UI Advisory Portal– funktional, transparent und interaktiv

    Mit der neuen Online-Plattform zur Übermittlung Ihrer Anlageempfehlungen bekennen wir uns nicht nur zum Advisory-Modell, sondern bieten Ihnen als Anlageberater auch eine moderne und intuitiv nutzbare Oberfläche. Nach Eingabe Ihrer Anlageempfehlung prüfen unsere Fondsmanager diese im Hinblick auf das Chancen- und Risikoprofil, veranlassen die Anlagegrenzprüfung sowie die Ausführung der Order.
    Als Cloud-Lösung fügt sich das neue UI Advisory Portal nahtlos in unsere bestehende Autorisierungsinfrastruktur ein, und Sie benötigen für den Zugang lediglich einen aktuellen Webbrowser sowie eine aktive Internetverbindung.
    Mit der Neu-Entwicklung der Software für Fondsberater zur Übermittlung von Anlageempfehlungen, bekennt sich Universal-Investment zum Advisory-Modell.

    Sehen Sie zu jedem Zeitpunkt den Bearbeitungsstatus Ihrer Anlageempfehlung

    Neben der einfach zu handhabenden Oberfläche des UI Advisory Portals – ähnlich wie die einer App – hat die neue Lösung zwei weitere entscheidende Vorteile für Sie als Kunde im Advisory-Modell:
    Der Bearbeitungsstatus Ihrer Anlageempfehlung entlang unseres Prüfprozesses kann von Ihnen jederzeit eingesehen werden. So sehen Sie, ob Ihre Anlageempfehlung angekommen,
    in Prüfung oder bereits bearbeitet ist.
    Unser Team von erfahrenen Anlagespezialisten steht Ihnen zusätzlich gerne mit Rat und Tat zur Seite.

    Wir stellen Ihnen gerne unser Advisory-Modell und die Online-Plattform „UI Advisory Portal“ zur Übermittlung Ihrer Anlageempfehlungen vor. Am besten, wir sprechen miteinander.

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    fondsservices marcus kuntz head of asset manager solutions universal-investment

    Neukunden

    Marcus Kuntz

    Head of Asset Manager Solutions

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    +49 69 71043 190
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    Andreas Gessinger

    Head of Relationship Management Fund Initiators

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